Księgowi inFakt. Jak zlecić księgowość w inFakcie?

A jak wygląda sytuacja kiedy przyjmuje Pani nowego klienta?

Teraz głównie mam klientów z polecenia. Ktoś jest zadowolony z usługi i poleca mnie znajomemu. Przeważnie jest to kontakt telefoniczny – klienci mówią, że ktoś im mnie polecił lub zajrzeli na moją stronę internetową i im się spodobała. Zaczynamy od podstawowej rozmowy: czym klient się zajmuje i jakie są jego oczekiwania. Jakich usług potrzebuje? Czasem to jest prowadzenie księgowości a czasem doradztwo podatkowe. Umawiamy jakąś godzinę spotkania i rozmawiamy.

Gdy chodzi o działalność gospodarczą to spotkanie jest dłuższe bo zależy mi na tym żeby jak najlepiej poznać biznes klienta, to, czym się zajmuje, jaka jest jego przeszłość – czy przechodzi z innego biura księgowego, czy to nowa działalność. Następnie zakładam konto w aplikacji księgowej i robię klientowi krótkie szkolenie z jej obsługi. Pokazuję jak wystawiać faktury, w jaki sposób dodawać koszty, jak się odnaleźć wśród tych wszystkich płatności. A później już zapewniam mu wsparcie na bieżąco.

A propos tych początków współpracy z klientami i wprowadzania ich w meandry księgowości – czy jest coś takiego, o co klienci nie pytają swojego księgowego, a powinni?

A czy trzeba przypominać także o wystawianiu dokumentów?

Pomagam też klientom przy wystawieniu tych pierwszych faktur – tutaj też pojawia się dużo pytań, na przykład jaką stawkę zastosować, jak opisać usługę, jak to zrobić żeby numer rachunku bankowego podpowiadał się w fakturze. Klienci muszą też pamiętać o dodawaniu wszystkich kosztów i potwierdzeń. Na początku trzeba nowych klientów trochę przypilnować z tym wszystkim.

Kiedy Pani słucham, mam wrażenie że ten proces wdrażania klienta odbywa się od ogółu do szczegółu.

Tak, niektórzy przez pierwsze miesiące współpracy potrzebują tego wsparcia bardziej intensywnego, zanim już poczują się pewnie w swoim biznesie. Inni, zwłaszcza ci, którzy zmienili księgową, już wiedzą jak to funkcjonuje więc potrzebują raczej takiego wsparcia technicznego, na przykład przy pracy z aplikacją.

Rodzaj kontaktu zależy oczywiście od potrzeb klienta, ale staram się też działać systemowo – zaczynam od poznania biznesu, którym się zajmuje, zastanawiam się jak można byłoby zoptymalizować jego biznes, jakie można wygenerować dodatkowe koszty, oczywiście zgodnie z przepisami. Stąd na początku współpracy ten kontakt jest bardziej intensywny.

Zobacz profil księgowej Marty Serafin

Księgowy Sztum – odkryj księgową dla firmy z Twojej branży

Z usługą inFakt Księgowi znalezienie lub zmiana Księgowej na dopasowaną do potrzeb nie zajmie więcej niż kilka chwil. To wszystko dzięki prostemu w obsłudze, lecz nowoczesnemu narzędziu, jakim jest wyszukiwarka Księgowych. Porównywarka pozwala zaznaczyć kryteria, które powinna spełniać idealna księgowość – dostosowana do potrzeb i możliwości firmy oraz osobistych preferencji przedsiębiorcy. Klient może wskazać miejscowość spotkań z Księgową (np. w biurze w Sztumie), zadeklarować chęć współpracy z Księgową zdalną, a nawet określić inne warunki – np. znajomość pożądanych języków obcych. Sortowanie wyników wyszukania po średniej ocen ułatwia wybór Księgowej/Księgowego.

Księgowi inFaktu są profesjonalistami z wiedzą i doświadczeniem, maksymalnie angażujący się w biznesy swoich Klientów. Usługi realizują terminowo i rzetelnie będąc w stałym kontakcie z Klientami.

inFakt Księgowi to nie tylko opieka osobistego Księgowego, ale i dostęp do aplikacji inFakt. Służy ona do wystawiania faktur oraz bieżącego kontrolowania wysokości podatków i składek ZUS. Aplikację warto pobrać na swoje urządzenie mobilne (z systemem iOS lub Android) i cieszyć się dostępem do biura księgowego firmy z każdego miejsca i o każdym czasie.

Aplikacja pozwala na bieżący podgląd wysokości składek i podatków do zapłacenia, wystawianie faktur, przyjmowania płatności od kontrahentów, a nawet ubiegania się o finansowanie faktur przychodowych.